Нижний Новгород, 90-е. Два местных бандита, Серега и Саймон, работают на влиятельного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им задание — привезти химика, специалиста по производству белого порошка. Парни срывают операцию, но Михалыч, веря в их потенциал, решает дать им шанс исправиться. Для этого им предстоит отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но уже с наркотиками.
Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», который решил кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация мгновенно накаляется, и парням приходится думать, как выйти из переделки живыми и с чемоданом.
