Москва, 30‑е годы прошлого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях: постановку снимают с репертуара, а самого автора исключают из литературного объединения. На фоне этих ударов судьбы он сталкивается с Маргаритой — молодой женщиной, страдающей в браке и жаждущей иной жизни.
Именно в этот момент рождается его новая история, в которой переплетаются знакомые лица, изменённые до неузнаваемости. Среди них появляется и загадочный Воланд — образ, вдохновлённый эксцентричным иностранцем, с которым довелось познакомиться писателю.