1984 год, СССР. В тихом провинциальном городке после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют, а поиски не приводят к результатам. Власти оказывают серьёзное давление на правоохранительные органы, требуя скорейшего разрешения ситуации.
В эту же ночь на окраине города совершено жестокое убийство в частном доме. Хозяин жилища, местный житель с неоднозначной репутацией, немедленно задержан и становится главным подозреваемым. Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову, чья репутация и профессионализм теперь подвергаются серьёзному испытанию.
